Frank blir biten i fingret av grannens lilla fluffiga huns Uffe. På natten drömmer Frank att har fått päls och springer i skogen på fyra ben. Och så längtar han efter att bli gosad med. Men varför blir alla så rädda? När han vaknar så är han mycket törstig och går upp för att dricka. Då märker han att fötterna är smutsiga och att det ligger löv och lera på golvet. Från och med nu lever Frank ett dubbelliv. På dagen Frank, 9 år, på natten ett monster.
Fint skildrat, spännande och roligt om att känna sig utanför men att hitta de sina.
Första delen av tre, Monstret på cirkusen och Monstret och människorna.