En kväll upptäcker Luna att det växer ett hårstrå mellan brösten. Lite senare har det kommit tio till. Den natten förvandlas hon till varulv för första gången. Kläderna slits itu och hon gömmer sig förskräckt i badrummet hela natten.
Nästa dag i skolan är som vanligt. Ingen ser henne utom David som alltid är elak och trycker ned henne, men vad är det med Idris? Han vänder sig mot Luna hela tiden och stirrar. Idris kom till klassen för inte så länge sen och de har aldrig bytt ett ord. Till slut kommer han fram. Han har något att berätta. Han har haft en märklig dröm om att han räddar henne i en brinnande öken som återkommer varje natt. Samtidigt dyker det upp blåa tatueringar över hans kropp. En av dem är en text på arabiska som lyder: "Ur eld är du född. Vandra på jorden med vargen och räven". I drömmen är Luna en varg.
De är två ungdomar som plötsligt upptäckt att de inte är som andra. Men det är de inte ensamma om. Just på deras skola arbetar en lärare som är monsterjägare och hon har fått korn på att det luktar varulv på skolan och hon är redo. Det är bara en tidsfråga tills hon räknat ut från vem.
Varför händer det här? Av misstag råkar Luna bita David, sin värsta mobbare. Nu är han också en varulv. Idris och Luna behöver varandra, men vem är räven?
