Tilly är rädd för skogen som ligger nära huset och inte blir det bättre av att det sprids ett rykte om att där härjar en stor, ilsken älg. Trots det kommer hon lite för långt in i den än vad hon tänkt under en lek. Vinden liksom puttade på henne. Där möter hon en flicka som börjat i hennes klass några veckor tidigare och som inte velat bli vän med någon. Något händer efter deras möte och de upptäcker att de har en hel del gemensamt. De klickar.
Plötsligt är det något med naturen och skogen som drar, väldigt starkt. Flickan, som heter Iselin, tar Tilly till sin favoritplats i skogen, en glänta omgiven av höga träd. Där möter de en äldre man som är ute och går med sin hund. Det är han som spridit ryktet om älgen. Egentligen är det en stor, svart och rasande enhörning. I gläntan finns en portal till en annan värld, kallad Mittenskogen. Enhörningen har kommit från andra sidan. Mannens släkt har varit portalens väktare under flera hundra år. Det finns en anledning till att den har öppnat sig igen och Tilly och Iselin har ett mycket viktigt men farligt uppdrag att utföra. De måste ta sig igenom portalen till Mittenskogen och det enda sättet är genom att sätta sig på enhörningens rygg. Sen måste de lyckas ta sig tillbaka igen.
En parallell historia handlar om Iselin, hennes mamma och hennes lillebror. De lever under skyddad identitet har flera gånger tvingats flytta.
